Аналитики банка ING ожидают дальнейшего ралли цен на нефть. По их прогнозам, стоимость эталонной марки Brent вскоре может превысить отметку в 100 долларов за баррель, если ОПЕК+ не изменит свою стратегию действий.
Аналитики придерживались «бычьего» прогноза по нефти с начала 2023 года. Однако важно учитывать, что на уровне 100 долларов за баррель стоимость сырья будет неустойчивой из-за фиксации прибыли трейдерами. В связи с этим цены вряд ли долго продержатся выше этой отметки. По прогнозам ING, в четвертом квартале Brent в среднем будет стоить 92 доллара за баррель.
Банк Standard Chartered ожидает примерно такого же результата. Но организации расходятся в том, насколько долго нефть сможет удерживаться выше 100 долларов за баррель. Причиной отличий прогнозов является разная трактовка мотивации действий лидера ОПЕК.
С точки зрения ING, Саудовская Аравия преследует цель стабилизации сырьевого рынка. По мнению других специалистов, королевство добивается роста цен.
Лидер ОПЕК, в свою очередь, продолжает придерживается выбранной стратегии из-за неопределенных перспектив по спросу на нефть в Китае, высокой инфляции и ужесточения монетарной политики мировыми центробанками.
Запасы нефти в ключевом узле хранения Кушинг снижаются шесть недель подряд. Они достигли отметки 22,9 миллиона баррелей. Эта цифра близка к минимальному рабочему уровню в 20–22 миллиона баррелей.
Свою негативную роль в сокращении запасов в том числе сыграла авария на трубопроводе Keystone, произошедшая в середине сентября. Она привела к прекращению подачи сырья в хранилища Кушинга и способствовала росту премии на низкосернистую нефть до 1,62 доллара за баррель.
Доставка нефти с терминала становится все более сложной. Если запасы опускаются ниже линии всасывания, выпускные патрубки не в состоянии качать сырье для транспортировки в трубопровод. Как следствие, трейдеры вынуждены платить премию за более быструю доставку нефти марки WTI.
По словам старшего вице-президента по торговле в компании BOK Financial Securities Денниса Кисслера, разница в цене между контрактами на ноябрь и декабрь может достигнуть 1–2 доллара, если запасы продолжат сокращаться. Сейчас она превышает отметку в 1,30 доллара за баррель. Это самый высокий показатель с ноября.
Пока участники рынков пристально следят за повышением цен на основные сорта нефти, приблизившиеся вплотную к отметке 100 долларов, некоторые марки черного золота уже торгуются выше этого уровня. Это говорит об ожидаемом дефиците предложения.
По информации Лондонской фондовой биржи, вчера цена барреля нефти из Нигерии Qua Iboe поднялась выше 100 долларов. При этом, как говорится в отчете специалиста банка SEB Бьярне Шилдропа, стоимость нефти Tapis из Малайзии на минувшей неделе дошла до уровня в 101,30 доллара.
Цены на Qua Iboe и ряд других марок сырья уже превышают 100 долларов, поскольку они основаны на стоимости датированной Brent плюс денежная премия. В настоящее время, согласно данным Лондонской фондовой биржи, она составляет около 4,25 доллара за баррель.
По словам Шилдропа, вероятность роста марки Brent выше 100 долларов очень высока из-за сокращения предложения со стороны Саудовской Аравии и России. Как считает эксперт, в целом сейчас данные страны надежно контролируют нефтяной рынок.
Россия рассматривает возможность введения запрета на экспорт нефтепродуктов с целью стабилизировать цены на топливо внутри страны. Об этом в пятницу сообщило российское информационное агентство ТАСС. Данные меры уже рассматривались правительством в мае.
Экспортные пошлины для компаний могут быть повышены до 250 долларов за тонну. Производителям, которым удастся выполнить план по поставкам топлива на внутренний рынок, сбор будет возвращен.
Несмотря на установленный ранее запрет импорта российских нефтепродуктов в Европу, ограничительные меры со стороны России вызовут дополнительное напряжение на рынке. В первом квартале 2023 года российские поставки нефтепродуктов за рубеж выросли на 50% в годовом исчислении за счет налаживания торговых отношений с Африкой.
Однако, как предполагают некоторые специалисты, окончание ремонтных работ на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) может снизить внутренний дефицит топлива и ослабить экспортные ограничения.
Кроме того, в первой половине августа объемы переработки сырья на предприятиях страны увеличились в преддверии сокращения субсидий производителям.
Группа европейских и американских компаний, занимающихся перевозкой грузов, стремится удовлетворить растущий спрос на свои услуги, предлагая потребителям доставку на электромобилях раньше, чем их конкуренты.
Согласно данным Pitchbook и Reuters, к настоящему времени стартапы, занимающиеся перевозкой товаров на автомобилях с нулевым уровнем выбросов, привлекли в общей сложности около 1 миллиарда долларов.
Небольшие компании стремятся ускорить переход на использование электрокаров, пока лидеры отрасли постепенно готовятся к нему. Например, компания FedEx планирует создать свой парк автомобилей с нулевым уровнем выбросов к 2040 году. В то же время Deutsche Post DHL заявляет, что менее 40% ее автомобилей будут работать на ископаемом топливе к 2030 году. Представители United Parcel Service планируют перевести 40% ее транспортных средств на альтернативное топливо к 2025 году.
Используя собственную технологию маршрутизации для доставки грузов, небольшие, но быстро развивающиеся организации смогут расти. При этом цены на их услуги останутся конкурентоспособными на растущем рынке.
Так, по словам генерального директора Никласа Тауха, в этом году выручка одной из небольших транспортных компании Leifergrun вырастет в семь раз к 2024 году.
Прогнозы авторитетных финансовых организаций указывают на достижение трехзначных отметок нефти марки Brent.
Участники рынка ожидают выступления Джерома Пауэлла после заседания ФРС 20 сентября. Шансы на то, что Пауэлл прямо заявит об отказе от дальнейшего повышения ставок, невелики.
Комиссия по трудовым спорам Австралии (FWC) назначила разбирательство по поводу забастовки на заводах Chevron на пятницу, 22 сентября.
Аналитики агентства Fitch представили пересмотренные ожидания по котировкам голубого топлива в Европе и США. Прогноз цен для Старого Света был повышен, а для американского рынка – понижен.
Китайская государственная компания Sinopec объявила тендер на закупку сразу 25 партий сжиженного топлива. Из этого количества одна партия должна быть доставлена уже в октябре.
Эти и другие новости смотрите в нашем видео на YouTube!
Саудовская Аравия установила рекордную премию на свою нефть, особенно для американских и европейских потребителей. Ее стоимость сейчас составляет около 100 долларов за баррель.
Эр-Рияд играет ключевую роль на рынке. В связи с этим ценовая стратегия королевства способствует усилению инфляционного давления в мире. По мнению аналитиков, в такой ситуации центральные банки могут дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне.
Во всем мире маржа нефтепереработки выросла до рекордных значений из-за растущего спроса на топливо в сочетании с нехваткой перерабатывающих мощностей. Это стало одной из причин, по которым королевство сейчас придерживается такой ценовой политики.
Вторая причина заключается в том, что мировой рынок сырья испытывает дефицит нефти, производимой в Саудовской Аравии. В основном это результат сокращения добычи, которое королевство ввело в этом году.
На повестке дня 14 сентября отчет о запасах природного газа в США. 15 сентября в центре внимания данные о буровых установках от Baker Hughes и отчет CFTC о спекулятивных позициях по нефти, газу, золоту, серебру, алюминию и меди.
14 сентября
17:30 МСК – Запасы природного газа США. Прогноз: —. Предыдущее значение: 33В
Рост запасов природного газа при прочих равных условиях приводит к снижению его стоимости. И наоборот, сокращение запасов природного газа вызывает рост цен на него.
15 сентября
20:00 МСК – Данные Baker Hughes по действующим нефтяным платформам. Прогноз: –. Предыдущее значение: 513
20:00 МСК – Общее число буровых установок Baker Hughes. Прогноз: –. Предыдущее значение: 632
При прочих равных условиях рост числа нефтяных платформ и буровых установок оказывает давление на цены нефти и газа, снижение числа, напротив – поддерживает цены.
23:30 МСК – Чистые спекулятивные позиции CFTC по сырой нефти. Прогноз: –. Предыдущее значение: 299,3K
23:30 МСК – Чистые спекулятивные позиции CFTC по природному газу США. Прогноз: –. Предыдущее значение: -118,3K
23:30 МСК – Чистые спекулятивные позиции CFTC по золоту. Прогноз: –. Предыдущее значение: 138K
23:30 МСК – Чистые спекулятивные позиции CFTC по серебру. Прогноз: –. Предыдущее значение: 26,8K
23:30 МСК – Чистые спекулятивные позиции CFTC по алюминию. Прогноз: –. Предыдущее значение: 5K
23:30 МСК – Чистые спекулятивные позиции CFTC по меди США. Прогноз: –. Предыдущее значение: -6,8K
Показатели чистых спекулятивных позиций обычно не оказывает сильного влияния на котировки металлов и рассматриваются аналитиками в совокупности с другими показателями. Однако, увеличение показателей свидетельствует о некотором росте спроса на металлы и энергоносители и наоборот.
Более подробная информация представлена в экономическом календаре.
