В CRM 2.22.0 мы добавили возможность массово удалять сотрудников из системы. Оптимизировали функционал импорта клиентов: добавили страницу с таблицей импорта клиентов.

Массовое удаление сотрудников из системы

В CRM появилась возможность  массово увольнять и удалять сотрудников, не заходя в карточку к каждому из них. Для этого нужно выбрать нужных работников и нажать на появившиеся кнопки: «Уволить» и «Удалить».

Особенности:

• При увольнении и удалении сотрудника администрации, ответственного за партнера, система предложит назначить нового ответственного из списка доступных сотрудников.
• При увольнении и удалении менеджера по продажам ответственного за клиентов или действия, система предложит назначить нового ответственного из списка доступных сотрудников.
• При увольнении и удалении менеджера по продажам ответственного за деск, система предупредит о невозможности выполнения операции.

Оптимизированный функционал импорта клиентов

Добавили страницу с таблицей импорта клиентов. Теперь не нужно дожидаться завершения импорта клиентов. Сотрудники в любой момент могут посмотреть статус выполнения импорта, скачать файл с ошибками или удалить завершенные операции.

Особенности:

• Клиенты импортируются из файлов начиная с первого добавленного.
• Сотрудник может отслеживать только свои операции импорта.
• Ограничение размера файла:  5 Мб и не более 70 000 клиентов.
• Процесс импорта не зависит от сторонних сервисов.

За подробной информацией о работе UTIP CRM обращайтесь в отдел продаж.

Следите за всеми новинками в разделе Новости на нашем сайте.

В Кабинет трейдера 2.11.0 добавили возможность автоматического входа при регистрации, новую валюту и уведомления при нулевом балансе. Также доработали отображения виджетов Market Cheese. В мобильном Кабинете трейдера 1.4.0 добавили кнопку перехода в мобильный терминал.

Уведомление при нулевом балансе

В Кабинет трейдера на главной странице добавлено уведомление о нулевом балансе на счёте. По ссылке из уведомления можно сразу перейти на страницу пополнения, внести средства и продолжить торговлю. Так трейдеры не пропустят момент, когда необходимо пополнить счет.

Если счетов несколько, то по ссылке откроется страница пополнения первого счета в списке.

Новая валюта «Турецкая лира»

Добавили новую валюту — Турецкую лиру (TRY). Теперь трейдеры смогут:

– Открывать торговые счета в валюте TRY, если брокер настроил такую возможность.

– Устанавливать валюту TRY в качестве базовой в настройках профиля.

Доработанные виджеты аналитики MarketCheese

Изменили расположение виджетов аналитики на главной странице. Добавили возможность перейти к полной версии виджета в блоке «Аналитика».

Автоматический вход при регистрации

Трейдеры смогут автоматически войти в комнату трейдера после активации учетной записи по ссылке из регистрационного письма. Вводить данные для входа вручную больше не нужно. Система автоматически авторизует трейдера в кабинете.

Бесшовный переход из мобильного кабинета трейдера в торговый терминал

В мобильной версии кабинета трейдера добавили кнопку перехода в торговый терминал. Трейдеры смогут перейти в мобильную версию торгового терминала без дополнительной авторизации.

За подробной информацией о новых версиях Кабинета трейдера 2.11.0 и мобильного Кабинета трейдера 1.4.0 обращайтесь в отдел продаж.

Следите за всеми новинками в разделе Новости на нашем сайте!

В обновлении Кабинета партнера мы объединили учетные записи с Кабинетом трейдера и добавили возможность устанавливать вознаграждения более 100%. Также партнеры теперь смогут запрашивать выплаты у брокера.

Единая учетная запись между кабинетом партнера и кабинетом трейдера

Мы объединили учетные записи кабинета партнера и кабинета трейдера. Это позволяет:

– Трейдерам автоматически регистрироваться в качестве партнеров, делиться своей реферальной ссылкой и получать за вознаграждение за привлеченных клиентов.

– Привлечь партнеров в среду трейдинга.

Учетные записи связываются по Email. При создании партнера или трейдера, когда уже есть созданная учетная запись, будет использоваться пароль от ранее созданной учетной записи.

Информация о подключенном Кабинете партнера автоматически отобразится у всех зарегистрированных трейдеров в личном кабинете.

Также в шапку Кабинета партнера добавили кнопку «Кабинет трейдера». Она  позволяет партнерам переходить в Кабинет трейдера без авторизации.

Процент вознаграждения больше 100%

В типе партнерства «По первым депозитам» добавили возможность устанавливать процент вознаграждения партнерам более 100%. Также стало возможным отключить начисление вознаграждения, указав 0%.

Заявка на выплату

Теперь партнеры могут запросить выплату вознаграждения у брокера. На странице «Выплаты» добавили кнопку «Заявка на выплату». Уведомления о заявке будут приходить сотрудникам компании-брокера по почте.

За подробной информацией о работе Партнерского кабинета обращайтесь в отдел продаж.

Следите за всеми новинками в разделе Новости на нашем сайте.